おんつじの資産育成記~投資信託と米国株で楽にお金を育てる

インデックス投資と米国株の記録。流れに身を任せてお金を増やす。

投資信託

iFreeS&P500はeMAXIS Slim米国株式(S&P500)と楽天VTIに対抗できるのか?

「iFree S&P500インデックス」が販売されたのは2017年8月。 当時は米国のS&P500に連動するインデックスファンドが珍しかったことから、歓迎の声が大きかった記憶があります。 時は流れて現在。「iFree S&P500」の存在感は急速に失われつつあります。 後発組…

eMAXIS Slim先進国がニッセイ外国株式の人気を上回る。乗換えは必要か?

「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」と「ニッセイ外国株式インデックス」。 インデックスファンドの低コスト競争を主導してきた両者ですが、人気に差がついてきたようです。 今年に入ってから「eMAXIS Slim先進国株式」が人気の面で「ニッセイ外国株式」…

新興国インデックス投資ならeMAXIS Slim新興国よりSBI・新興国株式だ?

将来の成長が期待される新興国。 先進国には無い経済成長力に期待して新興国への投資を考える人も多いでしょう。 その新興国に投資するインデックスファンドでは「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」が一番人気です。 だけど、私は「SBI・新興国株式インデ…

スパークス 厳選投資 3月もTOPIXを越える。少数銘柄に長期投資する理由は?

スパークス・アセットマネージメントが販売する『厳選投資』は日本の20銘柄のみに投資するアクティブファンドです。 3月のマンスリーレポートが交付されましたが、今回も好調なパフォーマンスでした。 しかし、今回のマンスリーレポートの見どころは、彼らの…

VTやeMAXIS Slim 全世界株式 のポートフォリオが変わる時に何が起きるのか

世界中の国に分散投資して、世界経済の成長を逃がさない。 そんな難易度が高そうな投資も、ETFや投資信託が簡単に実現してくれます。 例えば、バンガードのETFである「VT 」。投資信託では「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」等です。 これらの…

ETFと投資信託はどっちがいいのか。ETFが長期投資にもたらすメリット。

楽天VTIとバンガード社の本家VTI。eMAXIS Slim米国株式(S&P500)とVOO。 インデックス投資を始めるにあたって、投資信託を買うのかETFを買うのかは悩みどころの一つです。 よく比較されるのはコストですね。 VTIやVOOのような海外ETFは年間コストが圧倒的に安…

eMAXIS Slim先進国株式とニッセイ外国株式を比較 投資するメリットは?

【2019.03.21更新】 世界の有名企業に長期投資して資産を増やす。 それを簡単に実現してくれるのが、『ニッセイ外国株式インデックスファンド』と『eMAXIS Slim先進国株式インデックス』です。 どちらも先進国の株式指数に分散投資する投資信託です。 日本以…

新興国株式 インデックスファンドの実質コスト、利回り、チャートを比較

(2019.3.11 ポートフォリオ、パフォーマンスを更新) 未来の成長が期待される新興国。 今から投資をしておけば、私達に大きな利益をもたらしてくれるかも? 「でも、どこに投資したら良いか分からないな」 「リスク高そうだし、あまりお金をかけたくないな」 …

S&P500,ダウ,VTI 米国株インデックスファンドの利回り、組入銘柄を比較

(2019.03.10 ポートフォリオ、利回り、チャートを更新) アメリカの株価は時折訪れる急落を乗り越え、右肩上がりの上昇を続けてきました。 その力強いパフォーマンスの恩恵を簡単に受けられる投資方法があります。 米国株式のみに投資するインデックスファン…

日本株アクティブファンド スパークスの『厳選投資』2月はS&P500超え

安心感ではイマイチなTOPIXや日経平均。 そんな日本の株式指数を超えるアクティブファンドは無いの?? そんな思いで投資を始めたスパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)は、日本の20銘柄のみを厳選して投資を行うアクティブファンドです。 …

先進国株式 おすすめインデックスファンドのポートフォリオと利回り

(2019.03.09 ポートフォリオ、利回り、チャートを更新) 世界中の株式に少額から投資できるインデックスファンド。 大きなリスクを取らずに投資を始めたい人にとって、最適な方法の一つです。 中でも、先進国の株式へ投資するインデックスファンドは、アメリ…

VYMに投資する楽天・米国高配当株式インデックスで配当金を自動再投資

株式を保有することで得られる配当金。 株価が下がっても変わらないリターンを得られるため、相場が不調な時も確実な収入を得ることができます。 その配当金を雪だるま式に増やす有名な方法として、米国の高配当株に投資し、その配当金を再投資する手法があ…

世界の株価の動きを週足チャートで知ろう。今買うならS&P500?新興国?

『昨日もS&P500が上がっている。やっぱり米国が最強!』 『いやいや。これからは新興国でしょ。アメリカの利上げも停止したし。これに米中貿易摩擦が緩和されれば。。。もう万年含み損投資家なんて言わせない!』 目まぐるしく動きまくる世界の株式指数。 イ…

日本株アクティブファンド コモンズ30と厳選投資の1月の成績

コモンズ投信が販売する「コモンズ30」。 スパークス・アセット・マネジメントが販売する「厳選投資」。 どちらも日本株のみに投資するアクティブファンドです。 この2つのファンドに共通することは、少数の銘柄に集中投資すること。 「コモンズ30」はその名…

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)や楽天VTのデメリット

三菱UFJ国際投信が販売する『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』 これ一本で日本を含む世界中に分散投資ができるインデックスファンドです。 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」でも第3位を取るなど、人気を博していますね。 同タイ…

eMAXIS Slim米国株式より楽天・全米株式(楽天VTI)を押したい理由

アメリカの株式に投資する 「楽天・全米株式インデックスファンド(楽天VTI)」と「eMAXIS Slim米国株式」。 どちらが優れているファンドなのか、良く比較されがちです。 楽天VTIの実質コストが約0.3%と期待より高かったこともあり、 「楽天VTIよりeMAXIS Sli…

楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドが2月に販売

楽天・バンガードが2月15日に楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドを販売するようです。 楽天・インデックス・バランスの債券100%版? どんなファンドかというと、全世界の債券市場の動きに連動する投資成績を目指すファンドです。「ブルーム…

SBI・新興国株式インデックスの実質コストがeMAXIS Slim並みだった

SBIアセットマネジメントが販売する「SBI・新興国株式インデックス・ファンド」。愛称:雪だるま(新興国株式)。 新興国の株式指数であるFTSEエマージング指数に連動するインデックスファンドです。 1月18日に第1期の運用報告書が交付されました。 その実質…

ニッセイ外国株式とニッセイ新興国株式の実質コスト 驚きの結果に

1月17日、「ニッセイ外国株式インデックスファンド」と「ニッセイ新興国株式インデックスファンド」の運用報告書が交付されました。 宿命のライバル「eMAXIS Slimシリーズ」とコスト争いを繰り広げてきたニッセイ。 実質コストに注目が集まりそうですが、「…

スパークス「厳選投資」はTOPIXに勝ち続けるアクティブファンド

「殆どのアクティブファンドはインデックスに負ける。」 良く聞く言葉ですが、中には好成績を出し続けるアクティブファンドもあります。 スパークス・アセット・マネジメントが販売する『スパークス・新・国際優良日本株ファンド』、愛称『厳選投資』もその…

楽天・全世界株式を売却した理由 株安を投資信託乗り換えの好機に

世界中の株式に投資可能な楽天・全世界株式インデックスファンド(楽天VT)。 最近の株安で含み損になっている人も多いのではないでしょうか。 私も楽天VTを積み立てていましたが、2018年10月に含み損となった時に売却しました。 楽天VTの投資効率に疑問を持…

つみたてNISAでは外せない 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)

『楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)』は世界経済の中心であるアメリカの株式全体に投資することができるインデックスファンド。2018年に始まったつみたてNISAでも人気の商品です。 私も定期的に幾つかのインデックスファンドを購入しています…

eMAXIS Slim米国株式でS&P500に投資 楽天全米株式を追い越せるか

「資産の90%をS&P500に投資せよ」 世界で最も成功している投資家の一人、 ウォーレン・バフェット が奥様に伝えた言葉toushidary1007です。それだけアメリカの株式指数であるS&P500が堅実な投資先と考えているということでしょう。 では、日本に住む私達がS&…

インデックス投資の積み立てを止めるという選択肢

今、世界中の株価が下落トレンドに陥りつつあります。こんな時、インデックスファンドを積み立てている人はどんな行動を取るべきでしょうか。 「下落相場は積立投資の効果が発揮されるチャンス!積立を継続すべき」 という意見もあります。ですが、積立を止…

eMAXIS Slim先進国やニッセイ外国株の成績が怪しくなってきた

最近、先進国に投資する『eMAXIS Slim先進国インデックスファンド』や『ニッセイ外国株式インデックスファンド』のパフォーマンスが悪いです。基準価格は1年前の価格を下回りました。積み立てNISAで購入し始めた人は含み損になっているでしょう。 私も3年前…

コモンズ30ファンドを購入。ひふみ投信、TOPIXに勝てるだろうか。

インデックス投資を始めて3年が経ちました。今年からはアメリカの個別株も始めました。 いまだに投資方針を決めきれない私ですが、その中でもぶれ続けているのが日本株への投資方法です。 TOPIXに連動するインデックスファンドや「ひふみ投信」を積み立てた…

移動平均線でインデックスファンドの購入タイミングを測れるのか

ボーナス等が入って来て投資する資金に余裕が出てきたとき、インデックス型の投資信託(インデックスファンド)をどのタイミングでスポット購入するのがいいのだろう。 株式取引ではグランビルの法則というものがあります。移動平均線を基準に株の売買タイミン…

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 楽天VTに強敵現る

(2018.2.11更新) eMAXIS Slimシリーズから販売された全世界型のインデックスファンド『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 』。 これ一本で、日本を含む全世界に自動的に投資してくれます。 楽天VT(楽天・全世界株式)と投資範囲が重なりますが、楽…

ひふみ投信が保有していた外国株~中国株は3銘柄

ひふみ投信の第10期運用報告書が交付されました。その中でひふみ投信が保有している外国株式の一覧が公開されていました。 ひふみ投信が保有していた外国株(2018.10.1時点) ひふみ投信の2018年10月1日時点の保有外国株一覧です。 銘柄 業種 国 Visa 情報技術…

コモンズ30は30銘柄の日本株に集中投資 ひふみ投信と比較してみる

【2019.02.16更新】 コモンズ投信の『コモンズ30ファンド』は日本株へ投資するアクティブファンドです。 その特徴は、選び抜かれた30銘柄のみに均等分散投資すること。 過去10年でTOPIXを上回るパフォーマンスを発揮しています。 つみたてNISAでも買うことが…