おんつじの資産育成記~投資信託と米国株で楽にお金を育てる

インデックス投資と米国株の記録。流れに身を任せてお金を増やす。

VTとVTI ポートフォリオとパフォーマンスを最新データで比較

インデックス投資において世界全体に分散投資するか、アメリカのみに投資するかは意見が分かれるところだと思います。

そこで、アメリカのVanguard(バンガード)社が販売する全米の株式に投資するETF『VTI』と世界中に投資する『VT』を比較し続けることで「今」はどちらの投資パターンが好調なのかを見ていきたいと思います。

 

ちなみにインデックスファンドの中でも人気のある『楽天・全米株式インデックスファンド(楽天VTI)』と『楽天・全世界株式インデックスファンド(楽天VT)』はこれらのETFを買いつけるだけのファンドです。

VTとVTIを知ることで、この2つのファンドが今どのような状態にあるかが分かるはずです。

 

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掲載するデータは「ポートフォリオ(上位銘柄)」「年間パフォーマンス」「株価チャート(月足)」。チャートは移動平均線で上昇・下降トレンドが分かるようにします。

(2018.12.05 パフォーマンス、チャートを更新)

VTI最新データ (2018.10.31)

VTIの最新データです。

 

投資銘柄数 3641
PER 18.4
PBR 2.9

 VTIは全米の3641銘柄で構成されます。

組入上位銘柄

VTIの組入上位の銘柄です。

順位 銘柄 セクター %
1 Apple 情報技術 3.40%
2 Microsoft 情報技術 3.00%
3 Amazon 一般消費財・サービス 2.40%
4 Alphabet(Google) 通信サービス 2.30%
5 バークシャー・ハサウェイ 金融 1.50%
6 Johnson & Johnson ヘルスケア 1.40%
7 JPモルガン 金融 1.30%
8 Facebook 通信サービス 1.30%
9 エクソンモービル エネルギー 1.20%
10 バンク・オブ・アメリカ 金融 0.90%

 

組入比率ではAppleが首位。MicrosoftがAmazonを追い抜いて2位です。

 

セクター別構成比

次のグラフはセクター(業種)別の構成比率です。

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情報技術が1位。 GoogleやFacebookが含まれる通信サービスは最下位です。

 

VT最新データ (2018.10.31)

次にVTの最新データです。

投資銘柄数 8126
投資対象国 40
PER 15.3
PBR 2.1

 8126銘柄にで構成されています。VTIよりPERは割安です。

組入上位銘柄

VTの上位銘柄です。

順位 銘柄 %
1 Apple アメリカ 2.10%
2 Microsoft アメリカ 1.60%
3 Amazon アメリカ 1.30%
4 Alphabet(Google) アメリカ 1.30%
5 バークシャー・ハサウェイ アメリカ 0.80%
6 Johnson & Johnson アメリカ 0.80%
7 JPモルガン アメリカ 0.70%
8 Facebook アメリカ 0.70%
9 エクソンモービル アメリカ 0.70%
10 ロイヤル・ダッチ・シェル オランダ・イギリス 0.50%

1位~9位はVTIと同じ。10位にロイヤル・ダッチ・シェルが入りました。

ロイヤル・ダッチ・シェルはオランダ、イギリスの両方に拠点を置いています。

国別構成比

VTの国・地域別の内訳です。

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アメリカに次いで日本が2位です。中国はドイツより上位です。

先進国、新興国の内訳はこのようになっています。

地域 %
アメリカ 55.20%
日本 8.00%
新興国 9.10%
その他先進国 27.70%

 半分以上がアメリカ、新興国の比率は約9%です。

 

ちなみにVT投資対象は以下の40ヵ国です。

1~10位 11~20位 21~30位 31~40位
アメリカ 台湾 フィンランド オーストリア
日本 香港 ロシア チリ
イギリス インド シンガポール アイルランド
カナダ オランダ タイ ニュージーランド
フランス スウェーデン ベルギー フィリピン
中国 ブラジル マレーシア ポーランド
ドイツ スペイン メキシコ ポルトガル
スイス イタリア ノルウェー カタール
オーストラリア 南アフリカ インドネシア トルコ
韓国 デンマーク イスラエル UAE

 

VTIとVTのパフォーマンス

最後にVTIとVTのパフォーマンス比較です。

年間パフォーマンス比較 (2018.11.31時点)

  前月 3ヶ月前 1年前
VTI 2.06% -5.37% 4.45%
VT 1.76% -6.09% -2.69%

11月もVTIの方が好パフォーマンス。VTも年間ではプラスに転じました。 

 

VTI  月足10年チャート (2018.12.06時点)

月足のVTI株価チャート。黄色い線が12ヶ月の移動平均線。青は24ヶ月、赤は60ヶ月です。

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現在は12ヶ月の移動平均線付近。ここから再反発できるか注目。

VT  月足10年チャート (2018.12.06時点)

月足のVT株価チャートです。

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VTは2018年は苦戦しています。

直近では12ヶ月移動平均線を下に突き抜け、24ヶ月移動平均線まで下がっています。

さらに12ヶ月移動平均線が下向きになりました。このまま下落トレンドへ突入してしまうのでしょうか。

 

まとめ

2018年はアメリカだけに投資するVTIの方が好調。ただ、VTIも12ヶ月移動平均線が横ばいになりつつあり、今後再反発できるかは注目です。

 

アメリカのみへの投資と世界全体への投資。どちらが良い結果を生むかは時期によっても違うでしょう。

VTIとVTのパフォーマンスやポートフォリオを追いかけることで、どの国・地域が好調かわかるかもしれません。

それにアメリカ、世界のTOP10企業の入れ替わりを知るのも面白い。

毎月更新してVTIとVTの最新情報を記録できるようにしておきたいです。

 

こちらは米国株のセクター別データを掲載した記事です。

 アメリカのみに投資するインデックスファンドのポートフォリオ、パフォーマンス、コストを比較しました。楽天VTIでVTIを少額から積み立てできますね。

 

先進国、新興国へ投資するインデックスファンドの最新データもまとめています。 


 

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